Kapitán Zed a jeho parák PJ brouzdají ve snovém čase oblohu ve své lodi Dramship A12 a neohroženě čelí všem nočním můrám, které se dětem zdají. Zed a PJ jsou ovšem jen jedna z mnoha snových hlídek a vedle ošklivých nočních můr je tak čekají i obtíže s jejich věčným rivalem - nafoukaným Kapitánem Flannelem.