Rozverná pohádka o tom, co všechno způsobila medvědí kůže. Král zestárnul, už se mu nechce vládnout. Nutí dceru - princeznu Blanku, aby se už vdala a úřad společně s novým následníkem převzala. Blanka je ale zamilovaná do myslivce Ondřeje, proto vdavky oddaluje. Král ji nechá zavřít s komornou do tajné komnaty a rozhlásí, že si vezme toho, kdo ji najde. Blanka je ráda, nebo si myslí, že komorná bude moci komnatu opustit a prozradit cestu Ondřejovi. Král ale z komnaty nikoho nepustí. Princezna je nešastná. Ondřej je ale chytrý, vymyslí si přestrojení za medvěda a jde v doprovodu otce pobavit královský dvůr. Otec přemluví pana krále, aby medvěda vzal do komnaty za princeznou. Král svolí a ...