Uprostřed jednoho nepovedeného léta, v jednom poklidném městě, sejde se na plovárně mistra Důry společnost trojice ctihodných pánů, aby nad sklenicí s utopenci vedla hlubokomyslné hovory o všem možném. Harmonický den krom občasných rozepří a rozmarů počasí naruší i vůz s kouzelníkem Arnoštkem a jeho krásnou asistentkou Annou. A poklidné město náhle není tak poklidné a ctihodní pánové ztrácejí před tváří andělské Anny svou ctihodnost. Poetická komedie Jiřího Menzela respektuje knižní jazyk stejnojmenné předlohy Vladislava Vančury.