Příběh je vystavěn na klasickém schématu tragicky zesnulého vládce, jehož syn je bez přípravy a v mladém věku postaven před osudová rozhodnutí a musí čelit nebezpečným životním zkouškám. Mladý císař Hal Tara je nejprve veden slepou nenávistí a touhou pomstít nečekanou smrt svého otce. Jeho proradný strýc ho přesvědčí, že otec byl zavražděn a že viníky je třeba hledat u odvěkých nepřátel říše Zerithů. Při svém putování si však mladík uvědomuje, že skutečný svět mimo zdi paláce je mnohem komplikovanější a že někdy je těžké jasně odlišit zlo od dobra. Loutkoví herci nabízejí divákům jedinečný estetický i dramatický zážitek, zvýrazněný kontrasty mezi rychlým spádem děje a zpomaleným pohybem a ...