Miguel Del Morales, zvaný Kohout, cestuje napříč Kubou jako potulný muzikant. Je to už starší pán a vynikající hudebník, takže se dá říct, že ho všude kam přijde znají a nedají si ujít jedinou příležitost si jeho teskné balady i svižné taneční písně poslechnout. Samozřejmě potkává a navštěvuje i řadu přátel, kteří jsou taktéž nadšenými amatérskými hudebníky a s pověstnou latinskoamerickou spontaneitou se účastní řady "jamů", kdy muzikanti nejen přehrávají svůj oblíbený repertoár, ale i svérázně improvizují. Umění hudební improvizace je jedním z nejobtížnějších a o to víc fascinuje, když obyčejný stařík z ulice vykouzlí brilantní sólo či když skupina výrostků předvede pouze vokálně, tedy za ...